Über uns
Unser Beratungsansatz
Die Private Advice ist ein unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler mit Standorten in Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis), Freiberg am Neckar (bei Ludwigsburg) und in Stuttgart. Wir haben uns darauf spezialisiert, anspruchsvolle Privat- und Geschäftskunden umfassend zu Finanz- und Versicherungsfragen zu beraten. Dies ist durch unsere Experten zu den verschiedenen Themenbereichen, wie zum Beispiel Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung oder Baufinanzierung, sichergestellt.
So beraten wir
Am Anfang führen wir mit Ihnen ein umfassendes Analysegespräch, um einander kennenzulernen, den Ist-Zustand zu bestimmen und den Wunsch- bzw. Soll-Zustand zu definieren. Dazu bedienen wir uns einer speziellen Analysesoftware für das jeweilige Fachgebiet. Anschließend erarbeiten wir für Sie unterschiedliche Vorschläge und individuell passende Lösungen, die dann in einem zweiten Gespräch ausführlich vorgestellt werden. Dabei erläutern wir Ihnen bis ins Detail für jedes einzelne Produkt die spezifischen Vor- und Nachteile. Eine entsprechende Dokumentation der Beratung versteht sich für uns als Serviceleistung von selbst. Für Fragen oder Auskünfte stehen wir Ihnen auch weiterhin als kompetente Ansprechpartner zur Verfügung. Auf Wunsch kümmern wir uns außerdem gern um die Vertragsbetreuung, damit Sie selbst in Zukunft auf keine Fristen und Termine mehr achten müssen.
Ehrlichkeit geht bei uns vor Umsatz! – Mit diesem Leitsatz ist die Private Advice 2005 gestartet. Bis heute sind wir diesem Anspruch treu geblieben. Eine langfristige Kundenbeziehung und Ihre Zufriedenheit sind unser Ziel.
Überzeugen Sie sich selbst!
Unser Qualitätsversprechen
Verhaltenskodex
Als Mitglied im Bundesverband Finanzdienstleistung (AfW) wendet die Private Advice GmbH in der täglichen Beratungspraxis den Verhaltenskodex der AfW an.
Die PA Versicherungsmakler GmbH wendet als Partner der VEMA eG den Verhaltenskodex der VEMA eG an.
Weiterbildung
Eine ständige Weiterbildung ist für uns selbstverständlich. Das möchten wir gern transparent und nachvollziehbar machen. Deshalb haben wir uns auch der “Initiative gut beraten” angeschlossen. Außerhalb dieser Initiative besuchen wir eine Vielzahl weiterer Seminare.
Kundenempfehlungen
Damit Interessenten einen Eindruck über unsere Beratungsleistung gewinnen können, stellen wir uns der Bewertung durch Kunden im Bewertungsportal für Finanzberater WhoFinance. Die Private Advice ist hier im Großraum Stuttgart aktuell der am häufigsten bewertete Finanz- und Versicherungsmakler.
Die Einzelprofile unserer Berater können Sie hier einsehen:
Beschwerdemanagement
Sollte Sie einmal “unzufrieden” sein, bitten wir über eine Information per email oder Telefon. Der Ablauf unseres IDD-Beschwerdemanagement können Sie hier einsehen.
Kundenberater
Steffen Strobel
Steffen Strobel ist Kundenberater und Geschäftsführer der Private Advice Versicherungsmakler GmbH.
Er ist bereits seit 1994 in der Finanz- und Versicherungsbranche tätig. Steffen Strobel hat seine Laufbahn mit einem Fachstudium begonnen und als Diplom Betriebswirt (BA) erfolgreich abgeschlossen. Seither bildet er sich beständig weiter und hält auf diese Weise sein berufliches Wissen stets auf dem neusten Stand. Kontinuität ist sein Credo – auch in der Kundenberatung.
Hier hat er sich seit 2005 auf die Bereiche Berufsunfähigkeitsversicherung, private Krankenversicherung und Altersvorsorge spezialisiert. Im direkten Kundenkontakt liegt seine Stärke darin, selbst die kompliziertesten Sachverhalte verständlich und einprägsam erläutern zu können und dabei im Kundeninteresse eine objektive Bewertung von Produkten und Leistungen abzugeben.
Stefan Dürr
Seit dem Jahr 2000 beschäftigt sich Stefan Dürr beruflich mit den Themen Immoblienenfinanzierung, Bausparen und Ratenkredit. Er arbeitete als Baufinanzierungsberater bei einer genossenschaftlichen Bank in Stuttgart und absolvierte nebenberuflich sein Studium zum Diplom Betriebswirt (VWA). Seit 2007 ist er durchgängig bei großen Immobilienfinanzierungsplattformen in verschiedenen Rollen tätig.
Die Immmobilienfinanzierung bedeutet für ihn mehr als nur Zinsbindung und Darlehenszinsen. Sein Hauptfokus liegt darauf seine Kunden auf dem Weg ins eigene Heim oder bei der Finanzierung einer Kapitalanlage durch den gesamten Prozess zu begleiten. Sein Anspruch ist dabei die passende Bank für seine Kunden und für das jeweilige Vorhaben zu finden.
Stefan Dürr berät unabhängig von allen Anbietern. Transparenz bei der Auswahl des richtigen Finanzierungspartners und Konzepts ist ein wichtiger Bestandteil seiner Beratung.
Daniel Aupperle
Daniel Aupperle berät seit 2002 Kunden in Finanz- und Versicherungsfragen.
Er ist Certified Financal Consultant und hat eine entsprechende Ausbildung am EBFM St. Gallen absolviert. Darüber hinaus hat er seine berufliche Qualifikation stetig erweitert und ist u.a. auch Versicherungsfachmann (IHK) und Finanzanlagenfachmann (IHK). Nach mehrjähriger Tätigkeit in verantwortlicher Position für einen Finanzdienstleister machte er sich 2010 als unabhängiger Versicherungsmakler in Stuttgart selbstständig und konnte sich dort als kompetenter und zuverlässiger Partner seiner Kunden in allen Versicherungsfragen etablieren.
Seit 2015 ist er Geschäftsführer der Private Advice Stuttgart Versicherungsmakler GmbH. Die Beratungsschwerpunkte von Daniel Aupperle liegen in den Bereichen Geldanlage, Altersvorsorge und biometrische Absicherung (Berufsunfähigkeitsversicherung, Schwere Krankheiten Versicherung, Riskolebensversicherung etc.)
